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Os 5 melhores ETFs do mundo em 2016

Se 2016 terminasse hoje, poderia muito bem ser considerado o ano do renascimento dos mercados emergentes. Após vários anos de atrasos nos mercados desenvolvidos, as ações do mundo em desenvolvimento estão recuperando seu ritmo e fazendo isso de maneira significativa.

O mundo O mundoBasta olhar para o amplamente seguido MSCI Emerging Markets Index, para o qual $ 1,5 trilhão em ativos globais são avaliados. Esse índice é de 17,7% no acumulado do ano, ou mais do que o dobro dos 8,3% retornados pelo S&P 500 . Cimentando a noção de que este é o ano do retorno dos mercados emergentes está este ponto de dados: Dos melhores fundos negociados em bolsa deste ano, específicos para fundos de um único país, nove dos 10 principais ETFs de países não alavancados são fundos de mercados emergentes.



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O iShares MSCI New Zealand Capped ETF (NYSEARCA: ENZL ) é o único fundo de mercado desenvolvido entre esse conjunto de ETFs. Algumas dessas ofertas geraram ganhos colossais e não chegamos aos oito meses completos do ano, o que levou alguns investidores a se perguntarem se os bons tempos podem continuar.

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Aqui, vamos examinar cinco dos melhores ETFs não alavancados de um único país de 2016, o que impulsionou esses fundos ainda mais este ano e se é ou não tarde demais para os investidores se envolverem.



Os melhores ETFs do mundo: iShares MSCI All Peru Capped Index Fund (EPU)

iShares MSCI All Peru Capped Index Fund (NYSEArca: EPU) iShares MSCI All Peru Capped Index Fund (NYSEArca: EPU) Despesas: 0,63% ao ano, ou $ 63 por $ 10.000 investidos
Ganho acumulado no ano: 73%

O Peru não é a maior economia da América Latina - nem perto disso. É apenas uma fração do tamanho de gigantes regionais, como Brasil e México, mas a falta de peso econômico não está mantendo o iShares MSCI All Peru Capped Index Fund (NYSEARCA: EPU ) de ser um dos melhores ETFs que existem. Na verdade, a única negociação de ETF nos Estados Unidos dedicada a ações peruanas é a de melhor desempenho em um único país deste ano, e isso inclui mercados emergentes e desenvolvidos.



Dentro termos da moeda local , S&P Lima General Index do Peru - não o índice rastreado pelo EPU - é o índice de ações com melhor desempenho do mundo este ano, com um ganho de mais de 58%. A recente eleição do presidente Pedro Pablo Kuczynski, favorável ao mercado, é citada como um catalisador para parte da força das ações peruanas neste ano.

O fato de que os mercados estão adotando Kuczynski certamente está ajudando a EPU, mas há outros fatores em jogo e isso responde de certa forma à questão sobre se a EPU pode continuar crescendo. O Peru é um dos maiores produtores de prata do mundo e também um grande produtor de ouro e cobre. Com o ouro e a prata em alta, a EPU está se juntando à diversão, o que faz sentido já que o ETF aloca 50% do seu peso aos estoques de materiais.

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Sim, a EPU pode continuar subindo, mas muito disso depende dos preços da prata.

Melhores ETFs do mundo: iShares MSCI Brazil Index (ETF) (EWZ)

ishares ewz ishares ewz Despesas: 0,63%
Ganho YTD: 63,5%

Fala da força das ações peruanas que com ganho de 63%, Índice iShares MSCI Brasil (ETF) (NYSEARCA: EWZ ) é relegado para o segundo lugar nesta lista. Ajustado pelos termos de moeda, o Brasil é na verdade o lar do mercado de ações de melhor desempenho do mundo este ano - depois de vários anos de a maior economia da América Latina ser um obstáculo significativo aos índices mais amplos dos mercados emergentes.

Muito do melhor status de ETFs da EWZ este ano é o resultado da presidente Dilma Rousseff sendo destituída do cargo e encaminhada para um processo de impeachment. Com a EWZ e as ações brasileiras, chegou ao ponto que os investidores estavam adotando uma atitude de qualquer um, menos Rousseff.

No entanto, isso coloca pressão sobre o presidente em exercício Michel Temer para fazer o Brasil superar as questões de corrupção que assolaram as administrações anteriores, ao mesmo tempo em que sustentam as finanças instáveis ​​do país. Isso é mais fácil dizer do que fazer, como evidenciado pelo atraso recente em uma chave Votação do orçamento brasileiro .

Após dois anos de profunda recessão, os fundamentos econômicos do Brasil estão dando sinais de que estão chegando ao fundo do poço. A produção industrial começou a mudar, assim como os indicadores de sentimento, com os índices de confiança dos empresários liderando, de acordo com Rocha Negra .

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A EWZ manterá seu melhor status de ETFs se o Brasil conseguir amortecer a inflação a ponto de reduzir algumas das taxas de juros mais altas do mundo (mais de 14%).

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Melhores ETFs do mundo: iShares MSCI South Africa Index (ETF) (EZA)

Mundo Mundo Despesas: 0,63%
Ganho YTD: 23,9%

Um ganho de 26% no acumulado do ano indica que Índice iShares MSCI da África do Sul (ETF) (NYSEARCA: EZ ) é um dos melhores ETFs deste ano, e explicar por que não é difícil. Na verdade, o ressurgimento do EZA é semelhante ao da EPU acima mencionada.

A diferença é que, no caso do EZA, os metais preciosos que impulsionam o fundo não são ouro e prata - embora a África do Sul seja um grande produtor do primeiro. Em vez disso, eles são platina e paládio. A África do Sul é o maior produtor mundial de platina e o segundo maior produtor de paládio atrás da Rússia.

Portanto, a resposta simples sobre a capacidade do EZA de aproveitar seus ganhos acumulados no ano é sim, este ETF pode fazer exatamente isso, desde que os preços da platina e do paládio permaneçam altos.

Os investidores dos EUA que consideram o EZA devem ficar de olho nos dados de vendas de carros nos EUA e na China, porque o paládio é um componente chave na produção de conversores catalíticos em carros fabricados nos dois maiores mercados automotivos do mundo.

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Melhores ETFs do mundo: iShares MSCI Thailand Capped ETF (THD)

Mundo Mundo Despesas : 0,63%
Ganho YTD: 28,3%

O ETF limitado iShares MSCI Tailândia (NYSEARCA: THD ) é o fundo asiático com a melhor classificação entre esses ETFs, um feito impressionante, considerando que a China, um destino privilegiado para as exportações tailandesas, tem sido um retardatário dos mercados emergentes este ano.

O melhor status de ETFs da THD é ainda mais impressionante quando se considera alguns problemas, embora ainda não muito alarmantes, em torno dos bancos tailandeses. Essa é uma nota de rodapé importante porque a THD aloca quase 27% de seu peso em ações de serviços financeiros, tornando-o o maior peso do setor do ETF.

A Fitch manteve a perspectiva de rating da maioria dos bancos tailandeses em Stable, apesar de uma perspectiva negativa do setor. Os perfis de crédito permaneceram amplamente resilientes devido à deterioração da qualidade dos ativos devido ao forte capital e aos amortecedores de reserva. Os índices de capital CET1 autônomos do setor foram em média 14,2 por cento em maio de 2016, ligeiramente acima dos 14 por cento no final de 2015, e estavam bem acima dos requisitos regulamentares (que, incluindo o buffer de conservação, é de 5,125 por cento este ano e aumentará para 7 por cento até 2019). A cobertura de perdas com empréstimos bancários também permaneceu sólida - mais de 100 por cento para grandes bancos listados e acima de 80 por cento para credores menores - a partir do primeiro semestre de 2016, de acordo com Classificações Fitch .

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A THD pode aproveitar seus ganhos recentes enquanto o baht tailandês permanecer forte, o governo da junta militar que comanda o país permanecer estável e os investidores continuarem demonstrando disposição de pagar pelas ações tailandesas, que são mais bem avaliadas do que o MSCI Emerging Markets Index. No entanto, a Tailândia comercializa em um múltiplo inferior além das ações da Indonésia e das Filipinas, dois mercados em que a Tailândia costuma ser comparada.

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Melhores ETFs do mundo: Global X MSCI Colombia ETF (GXG)

Mundo Mundo Despesas: 0,61%
Ganho YTD: 28%

Como seus homólogos do Brasil e do Peru, o Global X MSCI Colômbia ETF (NYSEARCA: GXG ) é um fundo de mercados emergentes de primeira linha em 2016 devido à recuperação dos preços das commodities e a uma moeda local mais forte.

Embora não seja membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Colômbia é um dos maiores produtores de petróleo da América do Sul, o que significa que a economia é altamente dependente das exportações de petróleo.

Em outras palavras, quanto mais sobem os preços do petróleo, melhores são as ações colombianas e a GXG.

Como o Brasil, a Colômbia está tentando conter a inflação e a Colômbia pode se dar ao luxo de ter taxas de juros muito mais baixas para que o banco central possa ser mais agressivo. Na verdade, foi. GXG se tornou um dos melhores ETFs deste ano em meio a uma sequência de 11 meses consecutivos em que o banco central da Colômbia aumentou os custos de empréstimos.

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A taxa de empréstimo de referência da Colômbia é de 7,75%, mas a preocupação com a capacidade da GXG de permanecer o melhor ETF é que os números da inflação de junho foram os mais altos da Colômbia em 16 anos.

No momento em que este documento foi escrito, Todd Shriber não ocupava uma posição em nenhum dos títulos mencionados acima.